2021年中国企业智能通信产品研究报告

原艾瑞咨询 艾瑞咨询

智能通信丨研究报告

总文本数：6628字精读时间：17分钟

核心总结：

发展背景：宏观环境的波动给中国企业的发展带来了很大的不确定性。 降本增效将成为企业的长期目标。 四大因素带动企业智能通信产品快速发展： 1、新基建加速； 2、移动互联网用户普及程度； 3.行业标准的建立； 4、新冠疫情蔓延。

发展现状：企业智能通信产品作为企业多场景沟通的主要工具，正在向智能化、网络化、融合化发展； 很多行业对企业智能通信产品都有大量的需求，包括政府机构涉及的企业智能通信产品种类繁多，对产品的性能要求很高。

市场规模：2019年，中国企业智能通信产品市场整体收入达871亿元，各细分产品线规模达百亿。 其中，智能监控和在线办公市场占比最高，均达到26%。

厂商表现：跨界多产品布局的品牌在品牌认知度上具有较大优势； 此外，多产品线布局的协同效应也让海康威视、钉钉和中国移动在企业智能通信产品领域具备比较优势。 竞争优势大。

概念定义和研究范围

企业运营过程中依赖于人与人、人与环境之间沟通的智能产品

企业智能通讯产品是指企业在运营过程中所依赖的人与人（内部成员、外部客户）、人与环境之间进行沟通的智能产品。 从功能实现来看，企业智能通讯产品的内涵包括办公协同、智能监控和高清显示三个方向。 从产品角度来看，企业智能通信产品包括企业办公协作产品、智能监控产品和高清显示产品，其中办公协作产品还包括视频会议产品、在线办公产品和语音调度产品。 本报告中语音调度产品是指基于公网和专网的对讲调度产品，在线办公产品是指基于云平台的在线办公产品，视频会议产品是指基于云平台的云视频会议产品，智能监控产品包括前端摄像头和后端云平台，高清显示产品指的是企业智能大屏。

企业智能通信产品发展概况

企业智能通信产品开发环境-经济

企业发展面临很大不确定性，降本增效成为长期目标。

2019年，我国制造业PMI指数一直在50%左右波动。 非制造业PMI指数虽然高于50%，但呈下降趋势。 2020年初，COVID-19疫情爆发以及停工、停产等管理措施导致2月份PMI指数暴跌。 下半年，国内疫情得到控制，PMI指数逐步回升，但制造业PMI指数仍处于较低水平。 当前，国外疫情尚未得到控制，中美合作与对抗仍在继续，中国企业发展面临很大不确定性。 在这种发展环境下，降低成本、提高效率将成为企业追求的长期目标。 企业的高效运转离不开信息的交互和沟通。 帮助企业降低通信成本的企业智能通信产品将具有巨大的潜力。

企业智能通讯产品开发环境-技术

新基建加速企业数字化转型，助力企业智能通信产品发展

2020年上半年，新基建频频亮相国家级会议，受到各界关注。 新基建是指支撑我国数字经济快速发展、促进传统产业转型升级的新型基础设施。 随着5G、人工智能、云计算、数据中心等信息基础设施建设，企业加快数字化转型步伐，为企业智能通信产品创造了良好的发展环境。

企业智能通讯产品开发环境-社会

移动互联网用户的普及，为企业智能通讯产品的推广奠定了基础

近三年来，中国移动互联网用户规模保持快速增长趋势。 截至2020年6月，中国移动互联网用户规模已达9.3亿； 与此同时，移动互联网用户渗透率也达到了66.5%。 移动互联网用户的增加，为企业智能通讯产品在员工中的普及奠定了坚实的基础。 主要影响来自于企业员工手机普及率的提高。 企业可以减少硬件终端的采购，降低企业智能通信产品的使用成本； 另一方面，在用户手机使用习惯方面，降低了推广企业智能通讯产品的学习成本。

企业智能通信产品开发环境-政策

政策标准制定引导行业健康有序发展

随着我国智慧城市、智慧政务、智慧办公的发展，国家相关部门和行业协会相继出台了一系列与企业智能通信产品相关的政策法规，对数字化建设起到了积极的推动作用。企业和政务情报。 和指导作用。 企业智能通信产品相关标准的建立，将带动整个行业的健康有序发展，对企业智能通信产品产生更深入的需求。

企业智能通讯产品行业分析

企业智能通讯产品介绍

企业智能通信产品具有不同的用途，满足不同应用场景的通信需求。

企业智能通信产品主要用于企业运营过程中人与人、人与环境之间的通信。 企业智能通信产品具有不同的用途，满足企业不同应用场景的通信需求。 语音调度产品主要用于员工之间的沟通和调度。 视频会议支持员工之间、员工与客户之间随时随地的多方视频沟通。 在线办公产品支持员工随时随地办公。 智能监控产品主要用于综合管理。 对于安全监管、环境和生产过程监控以及政府执法过程中的取证等，高清显示产品可应用于企业监控视频显示、会议显示、交互式白板、广告机等应用场景。

各行业智能通讯产品需求特点

企业涉及的政府机构智能通信产品种类较多，对产品性能要求较高。

不同的应用场景对企业智能通信产品有不同的需求。 对于语音调度产品来说，行政、安防等服务行业对产品功能要求比较简单，对价格比较敏感。 公共安全、应急救援、能源行业对产品性能要求较高。 对于视频会议产品，政府、医疗、教育行业对产品性能要求较高，制造业要求产品覆盖海外市场。 对于在线办公产品，公安、交警等对打卡、定位、调度调度功能需求较高，医院对数据安全、OA、日志等功能需求较高。 对于智能监控产品，公安、司法、交通等对产品的性能要求较高，能源行业则需要产品支持防爆、防腐。 对于高清显示产品，地铁、高铁、超市、文化博物馆等主要需求是广告机，教育行业主要需求是交互式白板，其他行业主要需求是监控和会议显示。

企业智能通讯产品市场规模

企业智能通信产品市场规模接近900亿元

2019年，中国企业智能通信产品市场整体收入达到871亿元。 各细分产品线规模均达数百亿，其中智能监控和在线办公市场份额最高，均达到26%。 政府部门对智能监控、在线办公、视频会议等需求巨大，是企业智能通信产品竞争最激烈的市场。

企业智能通信产品演进趋势

企业智能通信产品正在向智能化、网络化、集成化方向发展。

后疫情时代企业智能通信产品发展趋势

后疫情时代，用户已养成使用企业智能通讯产品的习惯

2020年2月，COVID-19疫情在中国爆发，政策鼓励全民在家工作。 整个行业立即迎来井喷式增长：2月份，生产力办公应用独立设备数量环比增长204.8%，日均使用时长环比增长147.4%。 以钉钉、腾讯会议、华为云会议等为代表的在线办公软件用户数量激增。 进入5月，随着疫情缓解、全国迎来全面复工复产，由于高效办公产品月度活跃增速持续下滑，一个月后日均使用时长出现下滑。 虽然目前企业智能通讯产品体验还较差，但随着用户使用习惯的形成以及企业数字化转型需求的深化，线上办公的用户基数和用户粘性将较疫情前大幅提升。 换句话说，疫情并不是创造企业智能通信产品的需求，而是加速企业智能通信产品的渗透。

企业智能通信产品竞争分析

企业智能通讯产品领域玩家

企业智能通讯产品具有协同效应，多数玩家采用多产品布局

企业智能通信产品具有协同效应，该领域厂商大多采取多产品布局。 在视频会议产品和在线办公产品领域，以华为、中国移动为代表的通信企业，以阿里巴巴、腾讯为代表的互联网企业和垂直企业是核心参与者。 语音调度产品领域的玩家主要是运营商、终端制造商、解决方案提供商等通信企业。 在智能监控产品领域，以运营商、物联网解决方案提供商为代表的通信企业，以及以商汤、云从为代表的科技企业是核心参与者。 在高清显示产品领域，以京东方为代表的面板厂商和以创维、TCL、熊猫为代表的电视厂商是主要参与者。

企业智能通讯产品品牌知名度

跨行业、多产品布局的企业在品牌认知度上具有更大优势。

企业智能通信产品领域的玩家众多。 一些企业依托自身主业优势，跨界进入该领域，采取多产品布局策略。 总体来看，除了垂直领域的领先品牌外，跨界多产品布局的企业在品牌认知度上更具优势。

语音调度产品典型品牌竞争力分析

海能达深耕专网，综合能力强，对讲产品创新性强。

语音调度产品竞争力分析主要从公网和专网用户角度，从产品功能、产品质量、产品创新、生态丰富度和品牌管理五个维度对选取的部分典型品牌进行综合评价。 总体来看，海能达、摩托罗拉、Clarix、中兴高达、Intercom集成度得分较高，竞争力更强。 海能达深耕专网领域，在产品功能、产品品质、产品创新、生态丰富等方面拥有卓越能力。 它是语音调度产品领域无可争议的领导者。 何对讲背靠中国移动，依靠强大的网络基础设施和更好的产品创新能力，在语音调度产品中也占有一席之地。

视频会议产品典型品牌竞争力分析

腾讯会议、钉钉综合能力较强，云视频在产品性能上具有优势。

云视频会议产品的竞争力分析主要是站在中小企业的角度，从产品功能、产品性能、产品创新、生态丰富度、品牌管理五个维度，对选定的典型品牌进行综合评价。 总体来看，腾讯会议和钉钉综合得分较高，市场竞争力较强。 云视频背靠中国移动，在产品性能和品牌管理方面具有巨大优势。

在线办公产品典型品牌竞争力分析

钉钉、企业微信综合能力强，移动办公表现抢眼

在线办公产品的竞争力分析主要是从行业客户和中小企业客户的角度，从产品功能、界面设计、生态丰富度和品牌管理四个维度，对选定的典型品牌进行综合评价。 总体来看，钉钉和企业微信在产品功能、界面设计、生态丰富度、品牌管理等方面均具有领先优势。 移动办公背靠中国移动，品牌知名度较高，产品功能具有一定优势，综合评分较高，表现抢眼。

智能监控产品典型品牌竞争力分析

海康威视、大华在智能监控领域具有较强竞争力

智能监控产品的竞争力分析主要从用户角度出发，从产品功能、产品能力、生态丰富度、品牌管理四个维度对选取的部分典型品牌进行综合评价。 总体来看，海康威视和大华在产品性能、产品能力、生态丰富度和品牌管理等方面均具有领先优势，在智能监控领域具有较强的竞争力。 千里眼背靠中国移动，在品牌知名度和产品能力方面具有一定优势。

高清显示产品典型品牌竞争力分析

海康威视在监控显示领域优势巨大，传统电视厂商有品牌优势

高清显示是一个高度细分的行业。 本报告主要从企业用户角度，从产品性能、品类丰富度、生态丰富度、品牌管理四个维度，对部分不同用途的高清显示品牌进行了综合评价。 部分品牌虽然在某一领域具有领先优势，但品类丰富度较差，导致整体得分较低。 海康威视凭借在监控产品领域的领先地位，在高清显示领域优势明显； 创维、海信作为传统电视厂商，在品牌经营上有较大优势，在高清显示领域也有背后的技术储备和研发。 积累的经验和卓越的产品能力。

企业智能通讯产品案例

典型案例-中国移动

中国移动全产品布局具有产品协同优势

中国移动是一家全球通信公司。 作为中国通信领域的领先企业，凭借强大的移动网络优势，通过自研和联合攻关，开发出了对讲、云视频、移动办公、千里眼等四大产品。 在企业智能通信领域，更好地赋能企业，帮助企业提升智能协作和生产效率。 同时，通过智能通信产品的全面布局，促进产品协同，满足企业的各种技术需求。

典型案例-海能达

海能达掌握专网协议核心技术，是专网通信行业的领先企业。

海能达是全球领先的智能专用通信产品和解决方案提供商，满足公安、政府应急、交通、能源、工商业等行业客户的需求，为日常运营和应急救援提供更快捷、更安全的服务。命令。 、更加互联的专网通信和综合指挥调度综合解决方案。 公司生产的防爆对讲机性能优越，是国内唯一能达到C2级的对讲机。 公司建立了全球营销网络，业务范围覆盖全球120多个国家和地区。 公司拥有自主产权协议的核心技术，以及先进的产品制造和产品质量控制能力，在专网领域具有独特的垄断地位。

典型案例-海康威视

海康威视持续研发投入打造智能安防领域核心竞争力

海康威视是一家以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商。 业务聚焦大数据服务、智慧业务、综合安全。 构建开放合作生态系统，为公共服务领域用户、企事业单位、中小企业用户提供服务。 公司拥有先进的制造优势，严格监督制造过程和控制产品质量，为客户提供全系列的高品质产品。 公司注重研发投入，近三年研发投入占比超过7.5%。 通过自研，掌握了9项核心技术和H.265等大量前沿技术。

典型案例-钉钉

钉钉在线办公功能全面，拥有完整的智能商务生态系统

钉钉是专为中国企业打造的免费多终端沟通协作平台。 涵盖全面的在线办公功能，包括组织管理、协同管理、生态管理、业务管理和沟通管理五大方面，全面提升中国企业的沟通协作效率。 。 目前，钉钉拥有超过1500万企业用户，覆盖多达3亿人口的市场。 钉钉构建了完整的智能商业生态系统，拥有坚实的技术支撑和安全风险防御体系，从内到外支撑商业生态系统，包括核心层、扩展层、增值层和宏观层四个层次，完善钉钉社交影响。